Espagne, 1914. Tout le monde pense qu'Amparo est atteinte d'une maladie qui la force à fuir la lumière du soleil. En réalité, chaque matin elle se transforme en faucon pour redevenir une petite fille à la nuit tombée. Un secret qui l'isole complètement des autres.... Un soir, en survolant une foire ambulante, elle assiste à une scène incroyable : un garçon se métamorphose en panthère lors d'un tour de magie. Pour Amparo, aucun doute, il n'y a pas de trucage et elle a enfin trouvé quelqu'un comme elle !. Mais comment approcher ce garçon alors qu'ils ne sont jamais humains en même temps ?. Amparo est certaine que leurs destins sont liés, et elle est bien déterminée à découvrir le secret de leurs origines. Quitte à remonter le fil d'une terrible malédiction....