Alors qu'ils se faufilent dans les caves du château royal, Kai et sa dragonne Ombre d'Os tombent sur un fabuleux dragon cracheur de feu !. Fasciné par ses pouvoirs, Kai ne rêve plus que d'une chose : devenir son dragonnier. Mais le comportement du garçon change brusquement. Il se fâche avec ses compagnons et va même jusqu'à rejeter Ombre d'Os. Très inquiets, les apprentis sont bien déterminés à découvrir ce qui arrive à leur ami....